Trailing stop là gì
Trailing stop là một Stop Loss tự động dời theo giá khi giá đi đúng hướng với lệnh của bạn. Stop Loss là mức giá mà tại đó lệnh đang lỗ được đóng để giới hạn thua lỗ.
Với Stop Loss thường, mức dừng đứng yên cho đến khi bạn tự sửa. Với trailing stop, bạn đặt một khoảng cách so với giá hiện tại. Khi giá đi có lợi cho bạn, mức dừng dời theo và giữ nguyên khoảng cách đó. Khi giá quay đầu, mức dừng đứng yên, không lùi lại.
Cách hoạt động theo hướng lệnh (xem Long và Short):
- Lệnh Buy (long): giá tăng thì mức dừng dời lên. Giá giảm thì mức dừng giữ nguyên. Nếu giá chạm mức dừng, lệnh được đóng.
- Lệnh Sell (short): giá giảm thì mức dừng dời xuống. Giá tăng thì mức dừng giữ nguyên.
Mục đích là khóa lại một phần biến động đã có lợi mà không phải ngồi sửa lệnh bằng tay. Trailing stop không đảm bảo lệnh có lãi: nếu giá đảo chiều ngay sau khi vào lệnh, nó hoạt động như một Stop Loss bình thường.
Định nghĩa chính xác hơn
Với người đã giao dịch, cần nắm các điểm sau:
- Giá tham chiếu: lệnh Buy đóng theo giá Bid, lệnh Sell đóng theo giá Ask (xem Giá Bid và Ask). Trailing của lệnh Sell vì vậy chịu ảnh hưởng của spread. Khi spread giãn, lệnh có thể bị đóng dù giá Bid trên biểu đồ chưa chạm mức dừng.
- Bước dời (step): nhiều công cụ chỉ dời mức dừng khi giá đi thêm một khoảng tối thiểu, không dời theo từng tick.
- Điểm kích hoạt: có công cụ chỉ bắt đầu trailing khi lệnh đã có lãi bằng khoảng cách đã đặt. Trước đó, Stop Loss ban đầu giữ nguyên.
- Đơn vị: khoảng cách thường tính bằng point hoặc pip. Hãy kiểm tra công cụ đang dùng đơn vị nào (xem Pip, point, pipette).
Trailing cố định và trailing theo ATR
Khoảng cách cố định
Bạn chọn một khoảng cách tính bằng point và dùng nó cho cả lệnh. Cách này dễ hiểu và dễ kiểm tra. Nhược điểm là nó không thay đổi khi thị trường biến động mạnh hơn hay yếu hơn. Khoảng cách quá hẹp so với dao động bình thường sẽ khiến lệnh bị đóng do nhiễu. Khoảng cách quá rộng sẽ trả lại nhiều phần lãi trước khi đóng.
Theo ATR
ATR (Average True Range) là chỉ báo đo biên độ dao động trung bình của giá trong một số nến gần nhất. Trailing theo ATR đặt khoảng cách bằng ATR nhân với một hệ số do bạn chọn. Khi thị trường dao động mạnh, khoảng cách tự nới rộng. Khi thị trường yên, khoảng cách thu hẹp lại. Xem thêm về biến động giá.
| Tiêu chí | Cố định | Theo ATR |
|---|---|---|
| Cách đặt | Khoảng cách bằng point | ATR nhân hệ số |
| Thích ứng với biến động | Không | Có |
| Có sẵn trong MetaTrader | Có | Cần indicator hoặc EA |
| Dễ kiểm tra | Cao | Phụ thuộc kỳ ATR và khung thời gian |
Kết quả của trailing theo ATR phụ thuộc vào khung thời gian bạn tính ATR. Cùng một hệ số nhưng ATR trên khung lớn sẽ cho khoảng cách rộng hơn nhiều so với khung nhỏ.
Cách đặt trailing stop trên MT5
Trên MetaTrader 5 và MetaTrader 4, trailing stop có sẵn cho lệnh đang mở:
- Mở tab giao dịch (Trade) trong cửa sổ Toolbox.
- Nhấp chuột phải vào vị thế đang mở.
- Chọn Trailing Stop và chọn một khoảng cách có sẵn hoặc tự nhập (Custom), tính bằng point.
Điểm quan trọng: trailing stop trong MetaTrader chạy trên terminal của bạn, không chạy trên máy chủ. Nếu bạn tắt máy, mất mạng hoặc đóng terminal, mức dừng không còn được dời. Stop Loss đã dời đến đâu thì nằm yên ở đó trên máy chủ. Muốn trailing chạy liên tục, người dùng thường để terminal mở trên máy tính hoặc máy chủ ảo.
Trailing theo ATR không có sẵn trong menu này. Bạn cần indicator hoặc Expert Advisor (EA) riêng. Hãy chạy thử trên tài khoản demo trước để xem nó dời mức dừng đúng như bạn hiểu chưa. Với nền tảng của broker, chẳng hạn Exness, hãy kiểm tra trong trợ giúp chính thức của nền tảng xem tính năng trailing có trên phiên bản bạn dùng hay không.
Sẵn sàng thử trên tài khoản thật hoặc demo?
Liên kết đối tác · giao dịch có rủi ro thua lỗ cao
Giới hạn của trailing stop
- Slippage và gap: khi giá chạm mức dừng, lệnh được đóng ở giá thị trường gần nhất có thể khớp. Lúc có tin mạnh hoặc khi mở cửa đầu tuần, giá có thể nhảy qua mức dừng (xem Slippage và Gap giá).
- Không bảo vệ khi terminal tắt trên MetaTrader, như đã nói ở trên.
- Thị trường đi ngang: trailing hẹp dễ bị đóng sớm rồi giá lại đi tiếp theo hướng cũ.
- Không thay thế quản lý vốn: trailing không quyết định khối lượng lệnh. Khối lượng quá lớn so với tài khoản vẫn có thể gây lỗ nặng. Xem Quản lý rủi ro.
Giao dịch forex và CFD có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả khi có đặt Stop Loss hay trailing stop.
Câu hỏi thường gặp
Trailing stop có dời ngược lại khi giá quay đầu không?
Không. Mức dừng chỉ dời theo hướng có lợi cho lệnh. Khi giá quay đầu, nó đứng yên cho đến khi bị chạm hoặc giá đi tiếp.
Dời stop loss tự động có cần bật máy liên tục không?
Trên MetaTrader thì có. Trailing stop của MT4 và MT5 chạy trên terminal, nên terminal phải mở và có kết nối.
Nên đặt khoảng cách trailing bao xa?
Không có khoảng cách đúng cho mọi trường hợp. Khoảng cách nên rộng hơn dao động thông thường của công cụ trên khung bạn giao dịch. ATR giúp ước lượng dao động đó.
Trailing stop khác Take Profit thế nào?
Take Profit đóng lệnh tại một mức giá cố định đã định trước. Trailing stop không có mức chốt cố định, nó đóng lệnh khi giá quay đầu một khoảng bằng khoảng cách đã đặt.
Có thể dùng trailing stop cùng Stop Loss ban đầu không?
Có. Thông thường Stop Loss ban đầu được giữ nguyên cho đến khi trailing bắt đầu dời mức dừng.